Начало зрелищного сказания, впечатляющий рассказ о юности будущего героя. Примкнув к великой армии, Миямото получает боевое крещение в великой битве при Секигахара, но вскоре вновь становится непредсказуемым одиночкой, чей буйный нрав вселяет страх в каждого встречного. Лишь мудрому буддийскому монаху удается превратить жестокого ронина Мусаси в отважного самурая на службе у сил добра. Отныне никто не сравнится с ним в боевой доблести и чистоте духа.
В годы учебы в Колорадском университете Гленн Миллер влюбляется в Хелен Бергер. Получив диплом, он устраивается на работу к Бену Поллаку и через некоторое время дает свой первый концерт из оркестровой ямы Бродвейского шоу.
Он женится на Хелен, но в первую брачную ночь, к изумлению молодой жены, отправляется на джем-сейшн в Гарлем с Джином Крупой и Луи Армстронгом.
Позднее в Бостоне, в танцевальном зале, управляемом Сайем Шрибмэном, Миллер совершенствует свое искусство и благодаря случайности становится знаменитым.
Капитан Браммел после конфликта с коронованным принцем вынужден уволиться из армии. После этого капитан в отместку начинает клеветническую кампанию против обидчика. Принц же неожиданно для многих предлагает Браммелу стать его советником…
В этой с размахом поставленной экранизации Марлон Брандо с блеском играет Наполеона, а Джин Симмонс – заглавную роль Дезире, прекрасной возлюбленной великого полководца до того, как он стал императором. Дезире встречает Наполеона Бонапарта еще совсем неизвестным генералом. Они планируют пожениться, но Наполеон едет в Париж и там встречает богатую и влиятельную Жозефину. Дезире на протяжении всего фильма следит за триумфальным шествием великого Наполеона и то борется за свое чувство, то усмиряет свою страсть к нему, которую так никогда и не воплотит в реальности…