Фильм рассказывает о жизни легендарного тенора: от проведенного в бедности детства в Неаполе до начала его восхождения к славе.
Сьюзан Хейворд исполняет роль выступающей по радио певицы Джейн Фроман, которой аккомпанирует пианист Дон Росс (в исполнении Дэвида Уэйна), за которого она впоследствии выходит замуж. Популярность Джейн растет, она отправляется в тур по Европе…
Париж. Конец XIX века. Молодой художник Анри Тулуз-Лотрек проводит целые дни в «злачном месте» — кафе «Мулен Руж», рисуя девушек, танцующих канкан. Но, несмотря на богатство и принадлежность к старинному графскому роду, Анри глубоко несчастлив.
Он — калека, и лишь в объятиях уличной проститутки Мари забывает об этом. Но вскоре Анри понимает, что Мари интересуют только его деньги. Пытаясь облегчить свое горе, Тулуз-Лотрек рисует для кафе серию афиш. Наутро он просыпается знаменитым, а «Мулен Руж» навсегда входит в историю…
Фильм про великого Сапату, простого мексиканского крестьянина, поднявшего свой голос против произвола богачей и поднявшего руку на их ценности.