Фильм рассказывает об известной битве за Мён Рян, состоявшейся в 1597 году во время японского вторжения в Корею. Тогда культовому адмиралу Ли Сунсину удалось уничтожить 133 японских корабля имея флот всего в 13 кораблей.
История жизни самой знаменитой куртизанки Династии Чосон. Хван Чин И, также известна под именем куртизанки Мён Воль. Она является самой легендарной куртизанкой (кисэн) времен династии Чосон, которая жила во времена правления короля Джунгджонга. Прославилась уникальной красотой, необычайным остроумием и великолепным интеллектом. Ее личная жизнь стала практически мифической историей. Благодаря ее независимой и самодостаточной природе, она стала популярной фигурой в современной Корее.